Altersvorsorge-Expertise entwickeln
Werden Sie zum vertrauenswürdigen Berater für Rentenfragen — mit fundiertem Wissen, das wirklich weiterhilft
Beratungsgespräch vereinbarenPraxisnahes Lernen für echte Beratungsqualität
Manche Weiterbildungen vermitteln Theorie, die im Beratungsalltag wenig nützt. Unser Ansatz ist anders: Hier lernen Sie anhand echter Kundenkonstellationen und bekommen Werkzeuge an die Hand, die Sie sofort einsetzen können.
Besonders wichtig ist uns dabei der Umgang mit komplexen Familiensituationen. Ein Kunde mit drei verschiedenen Rentenbausteinen braucht andere Lösungen als jemand, der gerade erst ins Berufsleben startet.
- Fallstudien aus 15 Jahren Beratungspraxis
- Interaktive Workshops mit echten Kundenfällen
- Rechtliche Updates und deren praktische Auswirkungen
- Kommunikationstechniken für schwierige Gespräche
Aufbau der 8-monatigen Ausbildung
Grundlagen der modernen Altersvorsorge
Wir starten mit den Basics — aber nicht mit trockener Theorie, sondern mit den Fragen, die Ihnen Kunden wirklich stellen. Warum funktioniert die gesetzliche Rente so, wie sie funktioniert? Was bedeuten die ganzen Reformen für konkrete Menschen?
- Rentensystem Deutschland
- Versicherungsrecht aktuell
- Steuerliche Grundlagen
- Erste Kundengespräche
Produktkunde und Marktüberblick
Hier wird's konkret: Welche Produkte gibt es wirklich, was taugen sie, und vor allem — für welchen Kundentyp eignet sich was? Wir schauen uns auch an, wie Sie Kosten transparent machen und Risiken ehrlich kommunizieren.
- Riester- und Rürup-Rente
- Betriebliche Altersvorsorge
- ETF und Fondssparpläne
- Versicherungsprodukte
Kundenberatung und Kommunikation
Das schwierigste am Beraterberuf? Menschen für ein Thema zu begeistern, das sie oft langweilt oder ängstigt. Hier lernen Sie, wie Sie auch skeptische Kunden erreichen und komplexe Zusammenhänge verständlich erklären.
- Bedarfsermittlung
- Präsentationstechniken
- Einwandbehandlung
- Dokumentation
Praxisphase und Zertifizierung
In den letzten beiden Monaten bearbeiten Sie echte Fälle unter Anleitung. Jeder Teilnehmer führt mindestens drei vollständige Beratungsprozesse durch — vom Erstgespräch bis zur Nachbetreuung.
- Supervised Cases
- Peer Review
- Prüfungsvorbereitung
- Zertifizierung IHK
Die meisten Berater können Produkte verkaufen, aber nur wenige verstehen wirklich, was ihre Kunden beschäftigt. In unserer Ausbildung lernen Sie beides: fachliche Kompetenz und echtes Verständnis für die Sorgen der Menschen.